2020年無人裝備行業(yè)分析

????????警用裝備網(wǎng)訊：?導(dǎo)語

　　預(yù)測到 2024 年左右我國軍用無人機(jī)產(chǎn)銷量有望達(dá)到全球無人機(jī)市場 25%左右的 份額，我國無人機(jī)規(guī)模預(yù)計將達(dá)到 170 億元人民幣，未來十年預(yù)計我國軍用無人機(jī)產(chǎn)值 合計或超 1100 億元人民幣。

　　1、無人裝備：正在深刻改變戰(zhàn)爭面貌，未來作戰(zhàn)裝備首選

　　未來“十四五”裝備采購重點(diǎn)方向是重要的軍工投資方向，我們覺得可以從“消耗型裝 備”和“未來作戰(zhàn)裝備”兩個維度進(jìn)行篩選?！跋男脱b備”選擇邏輯是實戰(zhàn)化訓(xùn)練強(qiáng)度 加大以及作戰(zhàn)戰(zhàn)備導(dǎo)致武器裝備的需求增加；“未來作戰(zhàn)裝備”則是順應(yīng)新軍事變革下對 武器裝備賽道的選擇。

　　1.1 戰(zhàn)爭無人化是未來戰(zhàn)爭重要形式

　　無人裝備是指無人駕駛的、完全按遙控操作或者按預(yù)編程序自主運(yùn)作的、攜帶進(jìn)攻性或 防御性武器遂行作戰(zhàn)任務(wù)的一類武器平臺。主要包括無人機(jī)（UAS）、無人地面車（UGV）、 水下無人潛器（UUV）、水面無人艇（USV）等。

　　隨著新軍事變革的迅猛發(fā)展，人類戰(zhàn)爭正向信息化戰(zhàn)爭形態(tài)轉(zhuǎn)變，戰(zhàn)爭無人化成為重要 的發(fā)展趨勢之一。各種無人作戰(zhàn)平臺在局部戰(zhàn)爭中開始嶄露頭角，顯示出巨大的發(fā)展?jié)?力和光明的應(yīng)用前景，日益受到各國的重視，發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁。無人裝備在多次現(xiàn)代 戰(zhàn)爭中已有很多成功案例。各種無人作戰(zhàn)裝備在局部戰(zhàn)爭中開始嶄露頭角，比如無人機(jī)、 水下無人潛器和水面無人艇均協(xié)助美軍在伊拉克戰(zhàn)爭中完成重要任務(wù)。我們認(rèn)為，無人 裝備在未來戰(zhàn)爭中將會顯示出更加巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　軍用無人裝備具有傷亡率低、成本低、配置靈活等諸多優(yōu)勢。無人裝備可以①無人員傷 亡；②設(shè)計以任務(wù)為中心；③成本低廉；④高隱蔽性等諸多方面。無人裝備在戰(zhàn)場上可 以靈活配置，在陸、海、空、天等各領(lǐng)域?qū)l(fā)揮重要作用，這是技術(shù)進(jìn)步下戰(zhàn)爭形式 變革的必然趨勢。經(jīng)過多次實戰(zhàn)考驗，無人裝備已不限于偵查、監(jiān)視等傳統(tǒng)模式，在軍 事打擊、信息對抗、預(yù)警等領(lǐng)域，發(fā)揮的作用越來越大。我們認(rèn)為，無人裝備在偵查、 火力和保障三個戰(zhàn)爭中的最重要的關(guān)鍵要素方面，均具備非常大的潛力。未來在智能化 遠(yuǎn)程攻擊武器為主導(dǎo)的非接觸戰(zhàn)爭中，無人裝備成為改變未來戰(zhàn)爭規(guī)則的顛覆性技術(shù)裝 備，也必將成為國家軍事博弈的重要力量。

　　1.2 對比美軍無人裝備，我軍無人裝備仍處于發(fā)展初期

　　美國無人裝備發(fā)展已有百年歷史，當(dāng)前各軍種無人裝備處于世界領(lǐng)先地位。美國軍用無 人機(jī)的發(fā)展歷史可以追溯至 20 世紀(jì)初期，發(fā)展早期由于受到動力、控制、導(dǎo)航和通信 等相關(guān)技術(shù)的制約，以及對無人機(jī)應(yīng)用前景缺乏全面的認(rèn)知，無人機(jī)的發(fā)展一直比較緩 慢，應(yīng)用極其有限。在 20 世紀(jì)后期，隨著在幾次高技術(shù)局部戰(zhàn)爭中對其創(chuàng)造性的應(yīng)用， 無人機(jī)逐步從有人駕駛飛機(jī)的衍生品發(fā)展為重要的國防航空裝備。美國作為航空工業(yè)基 礎(chǔ)和技術(shù)實力最為雄厚的國家，其無人機(jī)的研發(fā)、應(yīng)用、裝備始終處于世界領(lǐng)先地位。

　　2014 年 10 月，美國智庫“戰(zhàn)略與預(yù)算中心”在其《邁向新的“抵消戰(zhàn)略”》的報告中， 把無人作戰(zhàn)系統(tǒng)技術(shù)視為未來美軍五大技術(shù)支柱的核心。據(jù)美國巴德學(xué)院無人機(jī)研究中 心報告，2019 年美軍希望購買 3447 架無人機(jī)，采購預(yù)算總金額 93.9 億美元，遠(yuǎn)高于歷 史每年 40-60 億美金規(guī)模。

　　以無人機(jī)為例，21 世紀(jì)以來，美國在政策規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投資、作戰(zhàn)方法等維度全方位提 升了無人機(jī)的戰(zhàn)略地位?；仡櫭绹婈牥l(fā)展史，我們可以發(fā)現(xiàn)美軍裝備中無人機(jī)比重在 有規(guī)劃性的提升，對比我軍發(fā)展同樣具有較強(qiáng)的參考性。作為應(yīng)用最成熟的無人裝備,根據(jù) Unmanned Systems Integrated Roadmap 數(shù)據(jù)，2014-2018 年美國在無人裝備上 共投入 238.83 億美元，其中無人機(jī)投入 216.99 億美元，占比達(dá) 90.86%。

　　2018 年 8 月 30 日，美國防部發(fā)布《2017－2042 財年無人系統(tǒng)綜合路線圖》，作為美國 第五版《無人系統(tǒng)綜合線路圖》，反映出美軍無人裝備發(fā)展正進(jìn)入高效提升整個譜系能力、 全面推進(jìn)概念技術(shù)融合、逐步推動裝備更新拓展的“三管齊下”的新時期。據(jù)美國無人 作戰(zhàn)系統(tǒng)發(fā)展路線圖，我們可以看到軍用無人機(jī)、軍用無人地面車輛，軍用水下潛器等 裝備在一體化打擊、多兵種協(xié)同作戰(zhàn)、無人運(yùn)輸?shù)确较蛉杂休^大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　美國持續(xù)加大無人裝備投入，其中空軍、海軍裝備研發(fā)與采購?fù)度胝急茸畲?。?jù)美國國 防部數(shù)據(jù)，2017 年美軍加大在無人系統(tǒng)方面的支出，全年預(yù)算達(dá)到 42.45 億美金。按部 門看，其中空軍和海軍占總支出比例較大，空軍（15.2 億美金，占比 35.7%），海軍（16.6 億美金，占比 39.1%）。按用途看，裝備的研發(fā)與采購占絕大部分，合計 40.44 億美金， 占比 95.27%。據(jù)美國無人系統(tǒng)綜合路線報告，我們判斷未來美國未來會持續(xù)加大無人 裝備支出，并著力發(fā)展具備顛覆戰(zhàn)場能力的技術(shù)，例如超音速無人裝備、作戰(zhàn)無人機(jī)等。

　　與美軍無人裝備相比，我國無人裝備發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ覈鵁o人裝備研發(fā)應(yīng)用主要集中在 無人機(jī)，據(jù)全球無人機(jī)網(wǎng)數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國無人機(jī)應(yīng)用水平落后美國近 20 年。根據(jù)《美 國軍用無人機(jī)發(fā)展的歷史透析》，我國應(yīng)借鑒美國軍用無人機(jī)發(fā)展的成功經(jīng)驗，將無人機(jī) 研發(fā)裝備納入整個訓(xùn)練與作戰(zhàn)計劃之中。在國慶 70 周年閱兵式上，裝備展示中無人作 戰(zhàn)模塊有 3 個方隊，展示了 9 種無人機(jī)（含無人偵察機(jī)、察打一體無人機(jī)等多型號無人 機(jī)）和 1 款 HSU001 無人潛航器，而且全都是首次亮相國厭閱兵式。但是與美軍無人裝 備相比，我國無人裝備發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　國慶閱兵儀式上大量新式無人裝備的亮相，表明了我軍越來越重視無人裝備在未來戰(zhàn)爭 中的作用，并將進(jìn)一步加大對無人裝備的武器研發(fā)、作戰(zhàn)演習(xí)的投入。未來戰(zhàn)場上，大 量智能化無人裝備的使用，將使傳統(tǒng)的作戰(zhàn)觀念得到完全改觀，作戰(zhàn)目標(biāo)將不再是殲滅 敵方有生力量，而是癱瘓敵方作戰(zhàn)體系。目前我國多型號先進(jìn)無人機(jī)相繼定型落地，未 來我軍或?qū)⑦M(jìn)一步加大無人機(jī)采購和裝備數(shù)量。

　　總體上看，我們認(rèn)為中國大力發(fā)展無人裝備，將保障我軍掌控未來戰(zhàn)爭的主動權(quán)，長遠(yuǎn) 看戰(zhàn)略意義十分重大。

　　1.3 無人裝備成長邏輯：消耗屬性強(qiáng)，軍民共用潛力巨大

　　我們認(rèn)為，無人裝備作為新興裝備類型，未來成長邏輯主要體現(xiàn)在兩個方面：

　　1、在軍用領(lǐng)域，無人裝備在戰(zhàn)爭中的應(yīng)用場景不斷拓展、消耗屬性強(qiáng)，需求空間大。無人裝備作為“消耗”品，具有“易耗”屬性。由于無人裝備損毀不會帶來人員傷亡， 且直接損失相較于有人作戰(zhàn)平臺要小很多；此外，現(xiàn)代戰(zhàn)爭導(dǎo)彈、雷達(dá)等攻擊性武器及 作戰(zhàn)輔助裝備的性能越來越先進(jìn)，大大增大了裝備被擊毀的風(fēng)險。以無人機(jī)為例，作為 “作戰(zhàn)工具”是一種典型的消耗品，近年來，在戰(zhàn)場上無人機(jī)被擊落或損毀的報道不斷。

　　2、在民用領(lǐng)域，未來無人設(shè)備在測繪、巡檢、勘探、氣象、物流、環(huán)境監(jiān)測、災(zāi)后救 援、水下打撈等等諸多方面將發(fā)揮不可替代的作用。

　　2. 無人裝備的重要形式：軍用無人機(jī)、水下無人潛器

　　2.1 無人機(jī)：戰(zhàn)爭應(yīng)用場景擴(kuò)大，其在裝備中結(jié)構(gòu)比有望進(jìn)一步提升

　　無人機(jī)是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，軍用無人機(jī)作 戰(zhàn)功能頗多，應(yīng)用場景也越來越多，是現(xiàn)代及未來戰(zhàn)爭中的主要裝備。無人機(jī)種類繁多、 用途廣特點(diǎn)鮮明，按用途分類，軍用無人機(jī)可分為偵察無人機(jī)、誘餌無人機(jī)、電子對抗 無人機(jī)、通信中繼無人機(jī)、無人戰(zhàn)斗機(jī)以及靶機(jī)等；民用無人機(jī)可分為巡查/監(jiān)視無人機(jī)、 物流無人機(jī)、農(nóng)用無人機(jī)、氣象無人機(jī)、勘探無人機(jī)以及測繪無人機(jī)等。從具體作戰(zhàn)用 途上看，無人機(jī)被廣泛用于對地攻擊、電子干擾、誘餌欺騙、偵察監(jiān)視、空中預(yù)警、目 標(biāo)指示、火力評估、通信中繼、空中格斗和反導(dǎo)攔截等方面。

　　軍用無人機(jī)具有戰(zhàn)場適應(yīng)、生存能力強(qiáng)，低成本等諸多優(yōu)勢，有望成為改變未來戰(zhàn)爭規(guī) 則的顛覆性技術(shù)裝備。軍用無人機(jī)可以：①有效降低人員傷亡；②受氣候條件限制少， 可在惡劣環(huán)境下執(zhí)行任務(wù)；③具備較高的經(jīng)濟(jì)性。此外，經(jīng)過多次實戰(zhàn)考驗及迭代，無 人機(jī)已不限于偵查、監(jiān)視等傳統(tǒng)模式，在軍事打擊、信息對抗、預(yù)警等領(lǐng)域，發(fā)揮的作 用越來越大。

　　國內(nèi)無人機(jī)市場大有可為，我們從國內(nèi)軍用、國際軍貿(mào)、以及民用三個維度分析：

　　1、國內(nèi)列裝，軍用無人機(jī)或在“十四五”期間迎來巨大機(jī)遇期。據(jù)全球無人機(jī)網(wǎng)數(shù)據(jù)， 當(dāng)前我國無人機(jī)應(yīng)用水平落后美國近 20 年，先進(jìn)機(jī)型距美國技術(shù)方面仍有差距。當(dāng)前， 我國正在積極開展無人機(jī)作戰(zhàn)使用相關(guān)研究，多型號先進(jìn)無人機(jī)相繼定型，未來我軍將 會加大無人機(jī)采購和裝備數(shù)量，國內(nèi)市場將迎來大的機(jī)遇期。我們預(yù)計，隨著我國機(jī)械 化、信息化建設(shè)的深入推進(jìn)，以及新式無人機(jī)技術(shù)的提升，我國無人機(jī)訂單將加速落地。

　　2、全球軍貿(mào)，軍用無人機(jī)是出口的重要方向。隨著彩虹系列、翼龍、翔龍無人機(jī)的研 發(fā)成功，我國無人機(jī)技術(shù)已接近國際先進(jìn)水平，部分企業(yè)如航天彩虹已實現(xiàn)批量出口。根據(jù)美智庫 IISS 數(shù)據(jù)，2008 年至 2017 年中國出口 88 架軍用無人機(jī)，相比之下美國和 以色列分別出口 351 架和 186 架，我國軍用無人機(jī)出口還有提升空間。根據(jù) TealGroup， 預(yù)計到 2024 年，全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到 115 億美元。

　　3、民用方面，下游各領(lǐng)域市場需求強(qiáng)勁。無人機(jī)在物探、地理測繪、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)、石油管線巡線、電力巡線、森林防火、治安維穩(wěn)、處突、海洋巡邏、區(qū)域警戒、 物流、航拍服務(wù)等領(lǐng)域均有大量的市場需求。近年我國在民用無人機(jī)領(lǐng)域涌現(xiàn)出如大疆、 億航、順豐等具有國際競爭力的企業(yè)，中國在全球無人機(jī)領(lǐng)域中的影響力正逐步擴(kuò)大。

　　我們預(yù)測到 2024 年左右我國軍用無人機(jī)產(chǎn)銷量有望達(dá)到全球無人機(jī)市場 25%左右的 份額，我國無人機(jī)規(guī)模預(yù)計將達(dá)到 170 億元人民幣，未來十年預(yù)計我國軍用無人機(jī)產(chǎn)值 合計或超 1100 億元人民幣。

　　在無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈方面，建議關(guān)注彩虹無人機(jī)出口的公司航天彩虹、長鷹信質(zhì)等。航天彩 虹收入、產(chǎn)品和技術(shù)等多方面綜合實力國際領(lǐng)先。無人機(jī)產(chǎn)品已獲得大量國內(nèi)外訂單， 是我國首家實現(xiàn)無人機(jī)批量出口且出口量最大的單位，近十年銷售額累計數(shù)已處于全球 軍貿(mào)市場前三位。長鷹信質(zhì)是國內(nèi)第一家無人機(jī)研制單位，2018 年長鷹信質(zhì)的出口型無 人機(jī)獲得軍品出口立項，有望取得軍貿(mào)訂單。

　　2.2 水下潛器：我國水下安全面臨威脅，構(gòu)建完備攻防體系需求迫切

　　無人潛航器（UUV）是沒有人駕駛、靠遙控或自動控制在水下航行的器具，主要可進(jìn)行深海探測、救生、排除水雷等高危險性水下作業(yè)的智能化系統(tǒng)。軍用領(lǐng)域，無 人潛航器可作為一種新概念武器中無人作戰(zhàn)平臺武器。和軍用無人機(jī)樣，水下潛器 也是最具代表性的無人裝備。

　　無人潛航器天然就具備隱蔽性好的優(yōu)勢：①厚厚的海水讓應(yīng)用最廣泛的短波無線電 探測裝備變得無能為力；②水下航行噪聲低，則讓水聲探測設(shè)備望而興嘆；③高度 的自主化，使其能夠與水面母船或水下母艇保持很遠(yuǎn)距離，對方難以通過發(fā)現(xiàn)母船 或母艇來推算其水下位置。此外，與潛艇等有人裝備相比，同樣軍備①無人員傷亡；②高隱蔽性；③多功能、多用途等特點(diǎn)。

　　美軍要求無人潛航器應(yīng)盡可能實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，模塊化和智能化。美軍基于裝備現(xiàn)狀并 面向軍事應(yīng)用，明確給出了各級別的直徑范圍和可采用的發(fā)射方式（水聲對抗器材、 通海拋物口、逃生艙、魚雷發(fā)射管、垂直發(fā)射管、背駝式塢艙等），更有利于軍用 UUV 成為建制裝備，快速形成戰(zhàn)斗力。按照美國《無人潛航器總體發(fā)展規(guī)劃》，美國海軍 重點(diǎn)開發(fā)和部署以下四種級別的無人潛航器。

　　我國在無人水下航行器研發(fā)方面起步較晚，但也取得一些研究成果，先后研制了多型 UUV，如“海燕”水下滑翔機(jī)、水下無人飛翼滑翔機(jī)等具備較強(qiáng)的軍事應(yīng)用潛力。但整 體上看，目前我國無人水下航行器存在口徑規(guī)格不統(tǒng)一，搭載布放方式單一（多為水面 船布放回收）、多功能應(yīng)用能力不足等問題，與美國譜系齊全、聯(lián)合作戰(zhàn)成效顯著等優(yōu) 勢相比，仍有較大的差距。我們認(rèn)為，面對“水下國門洞開”的威脅，加強(qiáng)水下防御能 力建設(shè)、加速水下無人裝備技術(shù)革新的需求將更加緊迫。

　　我們認(rèn)為，水下攻防體系的建設(shè)是我國無人潛器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大成長動力。當(dāng)前我 國水下安全面臨威脅，建立完備的水下攻防體系迫在眉睫。根據(jù)海軍指揮學(xué)院報告 顯示，長期以來，美、日等在西太地區(qū)不斷調(diào)整兵力部署，強(qiáng)化其聯(lián)合反潛作戰(zhàn)體系， 編織構(gòu)建日益嚴(yán)密的水下作戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)增大對我水下偵察、監(jiān)視力度，尤其是以潛艇 和無人潛航器為主的水下作戰(zhàn)平臺實施偵察日趨頻繁，已嚴(yán)重影響我水下環(huán)境安全。

　　據(jù)智研資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017 年全球潛航器產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 23.34 億美元，2018 年規(guī)模增長 至 27.25 億美元，同比增長 16.75%。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步，下游應(yīng)用市場的拓展， 2025 年全球水下潛航器產(chǎn)業(yè)有望增長至 91.20 億美元，2018-2025 年 8 年 CAGR 達(dá) 16.30%。

　　目前 A 股參與水下無人潛航器產(chǎn)業(yè)的公司主要是中國海防，公司是我國水下攻防體系建 設(shè)龍頭，曾參與科技部“863”海洋領(lǐng)域重大專題“蛟龍?zhí)枴陛d人潛水器項目，公司近 年持續(xù)布局水下無人潛航領(lǐng)域。2018 年公司實施第二次重組，中船重工集團(tuán)將水下信息 探測、水下信息獲取及水下信息對抗系統(tǒng)及配套裝備業(yè)務(wù)注入中國海防，實現(xiàn)中國海防 對水下信息系統(tǒng)各專業(yè)領(lǐng)域的全覆蓋。中國海防利用水下通信系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢，重點(diǎn)參與 無人潛航器的產(chǎn)品配套，主要產(chǎn)品包括無人潛航器通信與監(jiān)控系統(tǒng)、遙控遙測系統(tǒng)等。

　　據(jù)公司公告，中國海防子公司長城電子（持股 100%）是海軍通信聲納的定點(diǎn)研制生產(chǎn) 單位，受到海軍以及水聲行業(yè)的高度認(rèn)可，公司開發(fā)并儲備了可適用于小型化水下移動 平臺的水聲通信裝置技術(shù)?；诖祟惣夹g(shù)，子公司賽思科（持股 29.94%）能夠推出可 用于水下無人潛航器（UUV）的水聲通信裝置，該裝置解決了航行狀態(tài)下 UUV 與外界的 信息傳輸問題，能夠滿足具有不同使命任務(wù)的水下無人平臺對水下通信的需求。

　　此外，子公司杰瑞電子（持股 54.08%）是我國各類軍用水下信息探測與對抗類產(chǎn)品、 水下信息裝備系統(tǒng)及配套設(shè)備的保軍單位。公司以“人工智能、仿真推演、捷云平臺” 等技術(shù)為支撐，積極開展水下攻防體系與無人集群作戰(zhàn)等關(guān)鍵技術(shù)研究，積極拓展無人 平臺及裝備領(lǐng)域。

　　有刪減

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